距离上一次美国总统遇袭已经超过40年了，2024年轮到了总统候选人，内部矛盾已经积重难返，冲突一触即发。如果特朗普再次上台，会发生什么呢？

1. 国际政治局势

• 俄乌战争：可能很快结束，以乌克兰让步的方式解决。

• 巴以局势：将迅速明朗，哈马斯或偃旗息鼓。

2. 美国经济形势

• 政策取向：特朗普任内采取的是财政扩张+货币宽松政策，即增加发债和美联储下调利率，疫情期间更是如此。

• 减税：倾向于减税，这对美股、黄金和虚拟货币资产有利，尤其是对周期、能源、基建、制造业等行业有利（拜登任内涨的最凶的是科技股）。

3. 贸易政策

• 全球普加关税：这对大宗商品市场不利。

4. 降低利率

• 对A股和港股的影响：个人认为不会利好。目前外资对于降息预期利好中国市场的逻辑建立在拜登连任的假设上。特朗普上台后，其极端贸易保护主义和对华态度需要重新评估。

• 对中国制造业：他可能会用更高的关税阻挡中国制造业出口，并对高科技产业执行更严格的制裁，中国供应链转移面临的风险只增不减。

结论

特朗普的再次上台将对全球政治、经济和贸易局势产生深远影响。尽管一些行业可能从中受益，但总体来看，他的政策可能带来更大的不确定性和挑战。

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