50W📈 ALL IN女大：我们的投资哲学

在这个不断变化的投资世界中，我们的策略始终聚焦于发现并投资于那些被称为“大创意”型企业，这些企业能够从颠覆性变革中获益，并有潜力在未来蓬勃发展。

英伟达的核心地位

我们认为，英伟达（Nvidia）是过去50年中最大的技术范式转变的核心企业之一。如今，计算正在从传统的顺序计算转变为加速计算，而生成式人工智能（GenAI）正逐步进入主流应用的舞台。此时，我们不禁要思考：

• GenAI是真实存在的吗？
• 它是否会成为重要的、可持续性的力量？
• 英伟达及其他GenAI领导者是否会从这一变革中受益？

我们对这些问题的答案都持肯定态度。

GenAI与市场炒作

但在此，我们也要正视GenAI是否可能存在炒作的风险。任何新技术的诞生都会伴随着炒作周期，然而，我们认为目前的情况与20世纪90年代末的互联网泡沫显著不同。尽管当时有许多公司用奇高的估值进行交易，但互联网的确带来了真实且深远的变革，激发了无数创新。

更重要的是，英伟达的股价飞涨并非源于虚幻的倍数膨胀，而是基于公司持续增长的收入、盈利和现金流。这一切让我们对英伟达的未来充满信心。

周期性与现实考量

当我们关注英伟达时，也需要牢记半导体行业的周期性特征。历史数据显示，超大规模服务提供商如AWS、Azure和GCP的资本支出不会呈现直线增长。如果需求放缓，股价可能会面临调整。

所以，我们在投资英伟达时，需要审慎控制投资规模，既要放眼未来的可能性，也要清晰认识到当前的商业现实。

英伟达——超越半导体的前景

英伟达不仅仅是一家半导体公司，许多投资者错失良机，因为他们狭隘地认为苹果只是智能手机公司、亚马逊仅是一家零售商、特斯拉只是一家汽车制造商。但我们相信，英伟达如同这三家公司一样，正是一个拥有巨大潜力的平台。

总结

在当今的投资环境中，关注“大小创意”型企业如英伟达，无疑是顺应时代发展的明智之举。我们期待与您分享这一过程中的每一个发现与启示！✨

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