深入解读 Eric Jackson 的估值推算：$OPEN 的潜力

在瞬息万变的市场中，有时我们会低估一些具有巨大潜力的公司，而Eric Jackson 对于$OPEN 的推算正是一个有力的例证。他认为，单凭 iBuying 这一业务，$OPEN 的理论股价竟然有可能超过 $315！💰

🏡 市场规模对比

根据2024年的预测，美国预计将出售4,000,000 套成屋，而 OPEN 的销量达到了135,000 套，这也仅仅是0.3% 的市场占有率。即便如此，OPEN 已经实现了：

• 💰 营收：52 亿美元
• 💵 毛利：4 亿美元

📈 市场复苏假设

假设市场恢复正常，每年交易量将提升至500 万套，若 OPEN 能够占据10% 的市场份额，每年将售出50 万套房屋，收入和毛利情况如下：

• 🏠 每户收入：约 38.5 万美元
• 🏠 每户毛利：约 3 万美元
• 📊 毛利率：约 7.7%
• ➡️ 营收：1,920 亿美元
• ➡️ 毛利：150 亿美元

💡 估值推算

将 Carvana (CVNA) 的市值与毛利比例进行对比，目前的估值为15.42x，因此：

150 亿 × 15.42 = 2,280 亿美元市值

进一步计算得出，除以7.23 亿股流通股，每股价值约为$315。

🚀 这还只是 iBuying！

更令人兴奋的是，这一估值还不包括：

• 👉 抵押贷款业务
• 👉 AI 赋能领域
• 👉 国际市场扩张机会

因此，Eric Jackson 坚信$OPEN 不是一支简单的 meme 股票，而是一个能够带来复合成长的超级平台。

📊 短期数据更新

• 本季营收指引高于预期 +2,600万美元
• 当前营收：7.644 亿美元
• 预期营收：7.384 亿美元
• 目标营收：8.375 亿美元 (尚差 7,310 万美元)
• 手上库存：199 套房，均价 36.6 万美元
• 距离季度结束：10 天

✨ 底线结论

如果 OPEN 能够在美国房地产市场夺得足够的市场份额，并享有与同行相当的估值，

👉 那么其股价潜力可能是今日水平的数十倍！

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